A rotina que faz o corretor perder venda
O corretor recebe dezenas de pedidos de cotação por semana, quase todos pelo WhatsApp. Cada um exige coletar dados, simular com várias operadoras ou administradoras, enviar a proposta e, principalmente, voltar a falar com o cliente no momento certo. É justamente aí que a venda se perde:
- a cotação foi enviada e ninguém retomou a conversa;
- o cliente pediu para "falar semana que vem" e a semana passou;
- as conversas ficam espalhadas entre o celular pessoal e o da corretora;
- não dá para saber quais anúncios geram cliente que assina, e quais só geram curiosos pedindo preço.
Um funil de vendas pensado para corretagem
No CRM, cada pedido de cotação vira um cartão no funil. Um modelo que funciona bem para corretores:
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| Novo lead | O contato chegou pelo WhatsApp, por anúncio, link ou formulário |
| Coletando dados | Idade, cidade, vidas, veículo, carta de crédito ou imóvel desejado |
| Cotação enviada | As opções foram apresentadas ao cliente |
| Negociação | Ajustes de plano, cobertura, valor ou documentação |
| Fechado | Proposta assinada ou contrato emitido |
| Perdido | Anote o motivo no cartão, para entender onde melhorar |
Cada cartão guarda o histórico da conversa, valores, anotações e tarefas. Você enxerga de uma vez quantas cotações estão paradas e quanto dinheiro elas representam.
Follow-up que não depende da memória
O retorno é o que mais fecha venda na corretagem, e o que mais é esquecido. Com automações, ele passa a acontecer sozinho:
- Tarefas com data no cartão do cliente, para ninguém esquecer de ligar ou mandar mensagem.
- Funis de mensagens que retomam a conversa com quem recebeu a cotação e não respondeu.
- Agente de IA que responde as primeiras perguntas, coleta os dados básicos e passa para o corretor quem está pronto para avançar.
- Agendamentos de reunião ou vistoria integrados ao Google Agenda, com lembrete automático pelo WhatsApp.
Saiba qual anúncio traz cliente que fecha
Anúncio de seguro e plano de saúde atrai muito pedido de preço. O que importa é saber quais campanhas trazem quem assina. Com o rastreamento, cada lead já chega com a campanha e o criativo de origem, e cada venda fechada pode ser enviada de volta para o Meta e o Google, para as campanhas buscarem mais clientes parecidos com quem comprou.
Entenda o passo a passo no guia de rastreamento de anúncios no WhatsApp.
Organize sua corretora em um só lugar
CRM, atendimento em equipe, automações e rastreamento de anúncios. Sem fidelidade.
Ver planosCorretora com equipe: todos no mesmo número
Na corretora com vários corretores, o número da empresa é atendido por toda a equipe numa central única. Dá para separar por setores (seguros, saúde, consórcio), definir o responsável por cada cliente e controlar o que cada pessoa pode ver. Quando alguém sai da equipe, a carteira e o histórico continuam na empresa.
Sua carteira também vende
Clientes antigos compram de novo: renovação, novo veículo, inclusão de dependentes, nova carta de consórcio. Com tags e etapas, você separa a base por perfil e envia campanhas pelo WhatsApp com intervalo entre os envios e divisão em lotes por dia, para proteger o número.